Wir legen grossen Wert auf nachhaltigen Erfolg und Stabilität. Deshalb basiert unser Beratungsansatz auf einem vierstufigen Pyramidenmodell.
Stufe 1: Existenz sichern
Ihr Einkommen für Sie und Ihre Familie zu sichern, bildet die Basis. Dazu verschaffen wir uns Klarheit über Ihre staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorgeleistungen.
Stufe 2: Vermögen aufbauen
Um Ihr Vermögen systematisch aufzubauen, analysieren wir Ihre Vermögenswerte. Dabei achten wir auf die Liquidität – heute und zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung. Bei Bedarf klären wir auch die Finanzierung Ihres Eigenheims ab.
Stufe 3: Kapital optimieren
Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Wünschen ermitteln wir Ihr Anlegerprofil und definieren gemeinsam Ihre Anlagestrategie. So erhalten Sie eine Anlagelösung, die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Stufe 4: Spielraum erkennen
Mit dem Kapital, welches nicht zur Erreichung langfristiger Ziele verwendet wird, können Sie Chancen am Markt bewusst wahrnehmen oder es auch in Liebhaberobjekte wie einen Oldtimer oder ein schönes Gemälde investieren.