Anlageberatung

Zurich Anlageberatung

Liebes Geld, wir müssen reden

Geld ist nicht alles im Leben, allerdings ermöglicht es uns, viele unserer Träume zu verwirklichen. Für einige ist träumen aber einfacher als rechnen und die Frage bleibt offen: Wie muss Geld angelegt sein, damit man sicher ans Ziel der eigenen Wünsche kommt.

Die Experten von Zurich begleiten Sie kompetent.

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Alles dreht sich um Sie

Bei der Zurich Anlageberatung sind Sie der Mittelpunkt. Es ist für uns wichtig zu wissen wer Sie sind, wo Sie heute stehen und wohin Sie wollen – nur so können wir eine Anlagelösung entwerfen, die zu Ihnen passt.

In Einklang mit den Risiken

Sicherheit ist ein zentrales Anliegen bei unserem Beratungsansatz. Als umfassende Versicherungsgruppe können wir Anlage und Versicherungsschutz gemäss Ihren Bedürfnissen ideal kombinieren.

Transparent und greifbar

Unsere Experten helfen Ihnen, Ihr Vermögen so anzulegen, dass Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen darauf zugreifen können. Sie wissen jederzeit genau, wie viel Ihres Vermögens wie angelegt ist.

Im Detail

Wir legen grossen Wert auf nachhaltigen Erfolg und Stabilität. Deshalb basiert unser Beratungsansatz auf einem vierstufigen Pyramidenmodell.

Stufe 1: Existenz sichern
Ihr Einkommen für Sie und Ihre Familie zu sichern, bildet die Basis. Dazu verschaffen wir uns Klarheit über Ihre staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorgeleistungen.

Stufe 2: Vermögen aufbauen
Um Ihr Vermögen systematisch aufzubauen, analysieren wir Ihre Vermögenswerte. Dabei achten wir auf die Liquidität – heute und zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung. Bei Bedarf klären wir auch die Finanzierung Ihres Eigenheims ab.

Stufe 3: Kapital optimieren
Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Wünschen ermitteln wir Ihr Anlegerprofil und definieren gemeinsam Ihre Anlagestrategie. So erhalten Sie eine Anlagelösung, die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Stufe 4: Spielraum erkennen
Mit dem Kapital, welches nicht zur Erreichung langfristiger Ziele verwendet wird, können Sie Chancen am Markt bewusst wahrnehmen oder es auch in Liebhaberobjekte wie einen Oldtimer oder ein schönes Gemälde investieren.

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