Dank Pensionsplanung gezielt die Zukunft gestalten

Paar betrachtet eine Skyline im Sonnenuntergang.

Dank Pensionsplanung gezielt die Zukunft gestalten

Mit einer professionellen Pensionsplanung stellen Sie die Weichen für eine entspannte Pensionszeit – am besten bereits in den «goldenen Fünfzigern».
Liegt Ihr Geburtsjahrgang in den 1960ern? Dann geniessen Sie jetzt vermutlich gerade Ihre «goldenen Jahre». In der Alters­gruppe 50plus profitieren Sie im Berufsleben von Ihrem reichen Erfahrungs­schatz, sind leistungsfähig und gelassen. Das Thema «Pensionierung» rückt langsam, aber sicher näher. Jetzt ist der perfekte Moment für eine Bestands­aufnahme und die Planung Ihrer finanziellen Zukunft.

Wichtige Fragen in den «goldenen Fünfzigern»

  • Welche Einnahmen und Ausgaben kann ich nach der Pensionierung erwarten?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Welche steuerlichen Vorteile hätte eine Teilpensionierung?
  • Wie lassen sich rund um die Pensionierung Steuern sparen?
  • Soll ich mein Pensionskassenguthaben als Kapital oder Rente beziehen?
  • Wie lange wird mein Vermögen reichen und welche Anlage­möglichkeiten habe ich?
  • Ist mein Eigenheim im Alter noch tragbar?
  • Wie ist mein Partner bzw. meine Partnerin abgesichert?
  • Sollte ich mich schon heute um meinen Nachlass kümmern?

Ihre Pensionsplanung – so individuell wie Sie

Auf diese Fragen gibt es keine pauschalen Antworten, sondern diese hängen von Ihren persönlichen Lebens­umständen ab. Deshalb wird Ihre Pensionsplanung genau auf Sie zugeschnitten. Gemeinsam mit einem speziell geschulten Vorsorge­spezialisten definieren Sie alle Themen, die für Sie wichtig sind. Anschliessend erarbeitet die Spezialistin oder der Spezialist eine individuelle Analyse für Sie und erstellt auf dieser Basis Ihre ganz persönliche Pensions­planung. Massgeschneiderte Vorsorge- und Anlagevorschläge runden die Beratung ab.

Entspannt die richtigen Entscheidungen treffen

Als Ergebnis entdecken Sie bisher unbekannte finanzielle Möglichkeiten. Sie wissen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können und haben die Sicherheit, entspannt die richtigen Entscheidungen zu fällen. Bei der Umsetzung unterstützen wir Sie ebenfalls – Sie sind jedoch aber nicht an unsere Angebote gebunden. Wir können Ihnen alles aus einer Hand bieten – von der reinen Risiko­absicherung über Vorsorge­produkte mit Risikoschutz bis hin zu attraktiven Anlagelösungen bei der Zurich Invest AG.

Ihr Pensionierungs-Fahrplan

Bereiten Sie sich rechtzeitig auf Ihre Pensionierung vor – damit Sie diese Lebensphase ganz entspannt geniessen können. Unsere Checkliste für den Pensionsplanungs-Countdown hilft Ihnen dabei.

Checkliste herunterladen

 

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