Obli­ga­tions et marché monétaire

Neuf stratégies de placement avec différents profils risque/­rendement

Vous recherchez une forme de placement à faibles fluctuations de valeur pour gérer le patrimoine de votre entreprise. Les obligations et les placements monétaires sont donc les piliers de votre stratégie. La Zurich fondation de placement vous offre les portefeuilles adaptés à vos besoins.

En bref

  • Neuf portefeuilles différents contenant des obligations, des placements monétaires et des emprunts convertibles
  • Avec l’offre diversifiée et transparente de la Zurich fondation de placement, vous pouvez mettre en œuvre votre stratégie de placement de façon ciblée et efficace
  • Les obligations et les placements monétaires subissent des fluctuations de cours inférieures à celles des actions
  • Les portefeuilles offrent une très grande flexibilité puisqu’à tout moment vous pouvez les vendre
  • Notre procédure de gestion de placement est structurée et indépendante – nous trouvons pour vous les meilleurs gérants de fortune et remplissons les exigences de compliance
  • Vous profitez de conditions attrayantes

En détail

Dans votre placement de capitaux, vous misez sur la flexibilité, de faibles fluctuations de cours et des intérêts fixes. Dans ce cas, les obligations et les placements monétaires sont le bon choix. De plus, les groupes de placement contenant des obligations et des placements monétaires investissent de façon très diversifiée sur des débiteurs disposant d’un potentiel de croissance. 

Obligations – faibles fluctuations de cours, intérêts à taux fixe

  • Titres sur durée assez longue et intérêts à taux fixe
  • Grande flexibilité : à tout moment, vous avez la possibilité de vendre les portefeuilles
  • Les obligations sont exposées à de faibles fluctuations de cours et ont un risque de défaillance réduit
  • Les placements en obligations gérés de manière professionnelle sont optimisés en termes de risque et de rendement
  • Six portefeuilles d’obligations avec un potentiel de rendement plus ou moins grand
  • Pas plus de 10 % à 25 % des portefeuilles sont investis dans les titres d’un même débiteur

Placements monétaires – court délai de prêt

  • Titres à revenu fixe de courte durée (d’un an à trois ans maximum)
  • Fonds monétaires et obligations à rémunération variable en CHF
  • Débiteurs suisses et étrangers très fiables
  • Pas plus de 15 % des portefeuilles sont investis dans les titres d’un même débiteur

Emprunts convertibles – combinaison avantageuse d’actions et d’obligations

  • Les portefeuilles sont composés de titres du monde entier dans des emprunts convertibles et obligataires diversifiés
  • Combinaison des opportunités de rendement d’un placement en actions avec de faibles fluctuations de cours des obligations
  • Le potentiel de perte est limité, le potentiel de hausse (valorisation des actions en cas de réussite du débiteur) est quant à lui considérable
  • Ratio risques/rendement intéressant
  • Pas plus de 10 % des portefeuilles sont investis dans les titres d’un même débiteur

Bon à savoir

  • Zurich Invest SA gérant plus de CHF 16 Mrd, et contrôlée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) – garantit sécurité et compétence – c'est une filiale à 100 % de la Zurich Compagnie d’Assurances SA. En tant qu’investisseur de taille, elle peut offrir à ses clients des conditions attrayantes
  • Trois plateformes de placement : Zurich fondation de placement, Zurich Invest Institutional Funds (ZIF) et Zurich Invest Luxembourg (ZILUX). Elles permettent à Zurich Invest SA de proposer des solutions de placement traditionnelles et alternatives
  • Notre procédure de gestion de placement est structurée et indépendante – nous trouvons pour vous les meilleurs gérants de fortune et remplissons les exigences de compliance
  • En plus des produits, la Zurich fondation de placement offre les prestations suivantes : rapports détaillés sur les portefeuilles, gestion gratuite du dépôt, mise en œuvre et surveillance de la stratégie de placement (sur demande)

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Vous recherchez un placement de capitaux à faibles fluctuations de cours. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

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