Conseil en placement

Tout tourne autour de vous

Vous êtes au centre du conseil en placement de Zurich. Pour nous, il est important de savoir qui vous êtes, quelle est votre situation actuelle et quels sont vos objectifs afin que nous puissions développer une solution de placement individuelle sur mesure.

En harmonie avec les risques

La sécurité est le cœur de notre conseil. En tant que groupe d'assurances global, nous vous proposons non seulement des produits de placement, mais également des solutions combinées d'assurance vie, choses et de patrimoine.

Transparence et accessibilité

Nos experts vous aident à placer votre patrimoine de manière à ce que vous puissiez y avoir recours en fonction de vos besoins. Vous savez toujours exactement quelle part de votre patrimoine est placée et comment elle est placée.

En détail

Nous attachons une grande importance à un succès et une stabilité durables. C'est pourquoi notre approche de conseil repose sur un modèle de pyramide à quatre niveaux.
Pyramide

Niveau 1: assurer l'existence
Assurer votre revenu pour vous et votre famille est la base. Pour ceci, nous clarifions vos prestations de prévoyance étatiques, professionnelles et privées.

Niveau 2: constituer le patrimoine

Pour constituer systématiquement votre patrimoine, nous analysons vos valeurs d'actifs. Nous tenons alors compte des liquidités – aujourd'hui et au moment de votre départ à la retraite. En cas de besoin, nous clarifions également le financement de votre logement en propriété.

Niveau 3: optimiser le capital
En nous basant sur votre situation personnelle et vos souhaits, nous déterminons votre profil d'investisseur et définissons ensemble votre stratégie de placement. Vous obtenez ainsi une solution de placement adaptée de manière optimale à vos besoins.

Niveau 4: reconnaître les marges de manœuvre
Avec le capital qui n'est pas utilisé pour atteindre les objectifs à long terme, vous pouvez saisir des opportunités sur le marché ou bien investir dans des objets de collectionneur, comme une voiture de collection ou un beau tableau.

E-book

Tout ce qu’il faut savoir sur les placements

Celui qui souhaite placer son argent à long terme et avec rentabilité ne peut se passer de quelques bases essentielles sur le thème du placement. Notre e-book vous explique l'essentiel de manière simple et compréhensible.

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