Per il primo colloquio non vincolante non è necessaria alcuna particolare preparazione. Solo quando esamineremo insieme nei dettagli la vostra situazione e le esigenze personali, avremo bisogno della relativa documentazione, che comprende ad esempio l’estratto conto AVS, il certificato della cassa pensioni o i conti 3a. Il vostro consulente vi comunicherà quali sono i documenti necessari.