Consulenza agli investimenti

Consulenza agli investimenti Zurich

Caro denaro, dobbiamo parlare
Il denaro non è tutto nella vita, ma ci permette di realizzare molti dei nostri sogni. Per alcuni, però, sognare è più facile che fare di conto e la questione rimane aperta: come deve essere investito il denaro per raggiungere in sicurezza l'obiettivo dei propri desideri.
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Voi al centro ti tutto

Con la consulenza agli investimenti di Zurich siete voi al centro dell’attenzione. Per noi è importante sapere chi siete, dove vi trovate in questo momento e dove volete arrivare – soltanto così possiamo creare la soluzione d’investimento adatta a voi.

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In linea con i rischi

Sicurezza e garanzia di opportunità d’investimento sono questioni centrali nel nostro approccio di consulenza. In qualità di impresa di servizi finanziari completa, possiamo combinare in maniera ideale e in base alle vostre esigenze un investimento e, se desiderata, una copertura assicurativa.

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Trasparenza e disponibilità

I nostri esperti vi aiutano a investire il vostro patrimonio in modo da poterne usufruire in base alle vostre esigenze. Sapete sempre esattamente a quanto ammonta il vostro patrimonio e come è investito.

Più dettagli

Diamo grande importanza al successo sostenibile e alla stabilità. Per questo il nostro approccio alla consulenza si basa su un modello a piramide composto da quattro livelli.

Pyramide
1° livello: garantire il minimo esistenziale
Assicurare il vostro reddito per voi e la vostra famiglia: questa è la base. Inoltre facciamo chiarezza sulle vostre prestazioni previdenziali statali, professionali e private.

2° livello: accumulare patrimonio
Analizziamo i vostri valori patrimoniali al fine di accumulare il vostro patrimonio in modo sistematico. Nel farlo prestiamo attenzione alla liquidità – oggi e al momento del vostro pensionamento. In caso di necessità chiariamo anche il finanziamento della vostra abitazione di proprietà.

3° livello: ottimizzare il capitale
In base alla vostra situazione personale e ai vostri desideri definiamo il vostro profilo quali investitori e stabiliamo insieme la vostra strategia d’investimento. In questo modo trovate una soluzione d’investimento creata appositamente per le vostre esigenze.

4° livello: riconoscere il margine d’azione
Con il capitale non utilizzato per raggiungere gli obiettivi a lungo termine potete cogliere con consapevolezza le possibilità offerte dal mercato e investire anche in oggetti da collezione come una oldtimer o un bel quadro.
Consulenza agli investimenti eBook

E-Book

Tutto quello che c’è da sapere sul tema «Investimenti»
Chi desidera investire il proprio denaro a lungo termine e con rendimento elevato deve necessariamente affrontare alcuni importanti principi base sul tema degli investimenti. Con il nostro e-book vogliamo spiegarvi tutto in modo semplice e comprensibile.