Consulenza agli investimenti

Voi al centro ti tutto

Con la consulenza agli investimenti di Zurich siete voi al centro dell’attenzione. Per noi è importante sapere chi siete, dove vi trovate in questo momento e dove volete arrivare – soltanto così possiamo creare la soluzione d’investimento adatta a voi.

In armonia con i rischi

La sicurezza è al centro della nostra consulenza. In qualità di gruppo assicurativo leader vi offriamo, oltre ai prodotti d’investimento, soluzioni complete per le assicurazioni sulla vita, di cose e patrimoniali.

Trasparenza e disponibilità

I nostri esperti vi aiutano a investire il vostro patrimonio in modo da poterne usufruire in base alle vostre esigenze. Sapete sempre esattamente a quanto ammonta il vostro patrimonio e come è investito.

In dettaglio

Diamo grande importanza al successo sostenibile e alla stabilità. Per questo il nostro approccio alla consulenza si basa su un modello a piramide composto da quattro livelli.
Pyramide

1° livello: garantire il minimo esistenziale
Assicurare il vostro reddito per voi e la vostra famiglia: questa è la base. Inoltre facciamo chiarezza sulle vostre prestazioni previdenziali statali, professionali e private.

2° livello: accumulare patrimonio
Analizziamo i vostri valori patrimoniali al fine di accumulare il vostro patrimonio in modo sistematico. Nel farlo prestiamo attenzione alla liquidità – oggi e al momento del vostro pensionamento. In caso di necessità chiariamo anche il finanziamento della vostra abitazione di proprietà.

3° livello: ottimizzare il capitale
In base alla vostra situazione personale e ai vostri desideri definiamo il vostro profilo quali investitori e stabiliamo insieme la vostra strategia d’investimento. In questo modo trovate una soluzione d’investimento creata appositamente per le vostre esigenze.

4° livello: riconoscere il margine d’azione
Con il capitale non utilizzato per raggiungere gli obiettivi a lungo termine potete cogliere con consapevolezza le possibilità offerte dal mercato e investire anche in oggetti da collezione come una oldtimer o un bel quadro.

E-Book

Tutto quello che c’è da sapere sul tema «Investimenti»

Chi desidera investire il proprio denaro a lungo termine e con rendimento elevato deve necessariamente affrontare alcuni importanti principi base sul tema degli investimenti. Con il nostro e-book vogliamo spiegarvi tutto in modo semplice e comprensibile.

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