Consulenza agli investimenti

Consulenza agli investimenti Zurich

Caro denaro, dobbiamo parlare

Il denaro non è tutto nella vita, ma ci permette di realizzare molti dei nostri sogni. Per alcuni, però, sognare è più facile che fare di conto e la questione rimane aperta: come deve essere investito il denaro per raggiungere in sicurezza l'obiettivo dei propri desideri.

Voi al centro ti tutto

Con la consulenza agli investimenti di Zurich siete voi al centro dell’attenzione. Per noi è importante sapere chi siete, dove vi trovate in questo momento e dove volete arrivare – soltanto così possiamo creare la soluzione d’investimento adatta a voi.

In armonia con i rischi

La sicurezza è al centro della nostra consulenza. In qualità di gruppo assicurativo leader vi offriamo, oltre ai prodotti d’investimento, soluzioni complete per le assicurazioni sulla vita, di cose e patrimoniali.

Trasparenza e disponibilità

I nostri esperti vi aiutano a investire il vostro patrimonio in modo da poterne usufruire in base alle vostre esigenze. Sapete sempre esattamente a quanto ammonta il vostro patrimonio e come è investito.

In dettaglio

Diamo grande importanza al successo sostenibile e alla stabilità. Per questo il nostro approccio alla consulenza si basa su un modello a piramide composto da quattro livelli.

1° livello: garantire il minimo esistenziale
Assicurare il vostro reddito per voi e la vostra famiglia: questa è la base. Inoltre facciamo chiarezza sulle vostre prestazioni previdenziali statali, professionali e private.

2° livello: accumulare patrimonio
Analizziamo i vostri valori patrimoniali al fine di accumulare il vostro patrimonio in modo sistematico. Nel farlo prestiamo attenzione alla liquidità – oggi e al momento del vostro pensionamento. In caso di necessità chiariamo anche il finanziamento della vostra abitazione di proprietà.

3° livello: ottimizzare il capitale
In base alla vostra situazione personale e ai vostri desideri definiamo il vostro profilo quali investitori e stabiliamo insieme la vostra strategia d’investimento. In questo modo trovate una soluzione d’investimento creata appositamente per le vostre esigenze.

4° livello: riconoscere il margine d’azione
Con il capitale non utilizzato per raggiungere gli obiettivi a lungo termine potete cogliere con consapevolezza le possibilità offerte dal mercato e investire anche in oggetti da collezione come una oldtimer o un bel quadro.

E-Book

Tutto quello che c’è da sapere sul tema «Investimenti»

Chi desidera investire il proprio denaro a lungo termine e con rendimento elevato deve necessariamente affrontare alcuni importanti principi base sul tema degli investimenti. Con il nostro e-book vogliamo spiegarvi tutto in modo semplice e comprensibile.

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