Conseil en placement

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Conseil en placement personnalisé

L’argent ne fait pas le bonheur, mais vous permet de réaliser vos rêves, comme faire le tour du monde, assurer votre indépendance financière et prendre des mesures de prévoyance pour votre vieillesse. Si vous placez votre capital et le laissez travailler pour vous, vous atteindrez vos objectifs plus rapidement. Nous savons comment faire et nous vous conseillons de manière complète.

Tout ce dont vous avez besoin

Vos objectifs et vous-même êtes au centre de nos préoccupations

Nous vous conseillons personnellement et concevons des solutions de placement personnalisées à votre intention. Dans un premier temps, nous devons donc savoir qui vous êtes, connaître votre situation actuelle et vos objectifs avant de vous recommander un investissement.

Équilibrer les opportunités et les risques

Nos solutions de placement nous permettent d’exploiter les opportunités de placement ainsi que d’équilibrer les opportunités et les risques. Si vous souhaitez une protection totale pour votre famille et vous-même, vous pouvez compléter votre solution de placement par une assurance.

Orientation client

La transparence crée la confiance

Vous connaissez toujours la valeur de vos investissements et l’évolution de votre patrimoine. Nous vous conseillons personnellement et plaçons votre argent de manière à ce qu’il reste disponible à tout moment.

Ce que vous devez savoir sur nos solutions de placement

Dans le cadre de nos solutions, nous misons systématiquement sur des placements qui ont fait leurs preuves. Nous attachons plus d’importance à l’augmentation de votre patrimoine qu’à des bénéfices à court terme. C’est la raison pour laquelle nous réalisions des investissements selon notre modèle à quatre niveaux.

Niveau 1: assurer l’existence

Garantir existence

Votre revenu est la base de votre sécurité financière. Votre salaire, aujourd’hui, et vos prestations de prévoyance de l’État (1er pilier), professionnelles (2e pilier) et privées (3e pilier), par la suite, le constituent notamment.

Niveau 2: se constituer un patrimoine

Pyramide consituer patrimoine

Nous analysons vos actifs et tenons compte de vos besoins en liquidités jusqu’à la retraite avant de commencer à constituer systématiquement votre patrimoine. Le financement de votre logement en propriété, si vous êtes propriétaire ou souhaitez acheter un logement, est également pris en compte. 

Niveau 3: optimiser le capital

Pyramide optimiser le capital

Nous définissons votre profil d’investisseur et définissons avec vous votre stratégie d’investissement personnelle en fonction de votre situation et de vos objectifs financiers. Vous avez ainsi la certitude que la solution de placement vous convient et répond à vos besoins.

Niveau 4: identifier la marge de manœuvre

Pyramide identifier marge de manoeuvre

Avec l’argent dont vous n’avez pas besoin pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, vous pouvez exploiter des opportunités de placement intéressantes ou investir dans des objets de collection très recherchés, comme des voitures anciennes ou des œuvres d’art, par exemple.

Cher argent, il faut qu’on parle

Voulez-vous savoir comment faire fructifier votre patrimoine à long terme? Nous avons expliqué et résumé de manière simple et compréhensible les principaux principes des placements. Téléchargez maintenant gratuitement notre e-book «Cher argent, il faut qu’on parle».

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