Consulenza agli investimenti

cellulare con tasso di investimento

Consulenza agli investimenti personalizzata

Il denaro da solo non fa la felicità. Ma con il denaro si possono realizzare i propri sogni, come un viaggio intorno al mondo, assicurare la propria stabilità finanziaria e provvedere alla vecchiaia. Investendo il vostro patrimonio e facendolo lavorare per voi, potrete raggiungere i vostri obiettivi più rapidamente. Noi vi conosciamo e vi offriamo una consulenza completa.

Tutto ciò di cui avete bisogno

Tutto verte attorno a voi e ai vostri obiettivi

Vi forniamo una consulenza personalizzata e allestiamo soluzioni di investimento individuali per voi. Per questa ragione, prima di consigliarvi un investimento, dobbiamo innanzitutto sapere chi siete, a che punto vi trovate e dove volete arrivare.

Equilibrio tra rischi e opportunità

Con le nostre soluzioni sfruttiamo le opportunità di investimento creando equilibrio tra rischi e opportunità. Se desiderate proteggere a 360° voi e la vostra famiglia, potete integrare al meglio la vostra soluzione di investimento con un’assicurazione.

Orientamento al cliente

La trasparenza crea fiducia

Sapete sempre quanto valgono i vostri investimenti e qual è stato l’andamento del vostro patrimonio. Vi forniamo una consulenza individuale e investiamo il vostro denaro in modo che possiate sempre accedervi.

Tutto quello che dovreste sapere sulle nostre soluzioni d’investimento

Con le nostre soluzioni d’investimento puntiamo sempre su investimenti comprovati. L’aumento del valore patrimoniale a lungo termine è per noi più importante di un utile a breve termine. Per questo motivo investiamo il vostro patrimonio secondo il nostro collaudato modello a quattro livelli.

1° livello: garanzia del minimo esistenziale

Sostentamento

Il vostro reddito è il fondamento della vostra sicurezza finanziaria. Di questo fa parte oggi il vostro salario e successivamente le prestazioni di previdenza statali (1° pilastro), professionali (2° pilastro) e private (3° pilastro).

2° livello: costruzione del patrimonio

Costruire patrimonio

Prima di iniziare con la costruzione sistematica del patrimonio, analizziamo i valori patrimoniali e teniamo conto del vostro fabbisogno di liquidità fino al pensionamento. Compreso il finanziamento dell’abitazione di proprietà, se avete un’abitazione di proprietà o desiderate acquistarla.

3° livello: ottimizzazione del capitale

Ottimizzare capitale

Definiamo il vostro profilo d’investitore in base alla vostra situazione personale e ai vostri obiettivi finanziari e decidiamo insieme a voi la vostra strategia d’investimento personale. In questo modo potrete essere certi che la soluzione d’investimento sarà adatta a voi e alle vostre esigenze.

4° livello: individuazione del margine d’azione

Individuare margine manovra

Con il denaro di cui non avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi finanziari nel lungo periodo, potete sfruttare ottime opportunità d’investimento o investire in oggetti da collezione, per esempio in oldtimer o arte.

Caro denaro, dobbiamo parlare

Desiderate sapere e capire come moltiplicare con successo e nel lungo periodo il vostro patrimonio? Abbiamo spiegato e riepilogato in modo comprensibile le basi dell’investimento di denaro. Scaricate ora gratuitamente il nostro e-book «Caro denaro, dobbiamo parlare».

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Le nostre soluzioni d’investimento

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Invest Certificate: investimento con rischio limitato

Le soluzioni con certificati di Zurich aumentano le opportunità di rendimento e riducono nel contempo al minimo il rischio di perdita.

Coppia felice su una bicicletta

Previdenza per la vecchiaia

Dopo il pensionamento desiderate un reddito complementare costante e volete beneficiare il più a lungo possibile del vostro patrimonio? Tutto questo è possibile con Zurich Invest Piano di versamento.

Pianta con guanto blu

Accumulazione di patrimoni con investimento in fondi

Accumulate il vostro patrimonio in modo strutturato investendo con un unico fondo in numerosi titoli individuali.

Donna e uomo che leggono il giornale al tavolo

Conto di libero passaggio von fondi

Investire in modo attraente gli attivi dei piani pensionistici aziendali. Con il Conto di libero passaggio Zurich, basato su fondi, mantenete la vostra protezione previdenziale e avete allo stesso tempo interessanti opportunità di rendimento.

Perdere il proprio reddito non fa più paura

Mantenere invariato il tenore di vita, anche in caso di infortunio o malattia. Assicurate il vostro reddito, nel caso subentri un'incapacità di guadagno. Zurich RischioGuadagno è la soluzione adeguata. 

Assicurazione sulla vita abbinata a fondi d'investimento Capital Fund

Costituire un patrimonio, provvedere alla previdenza e risparmiare sulle imposte: con l’assicurazione sulla vita abbinata a fondi d'investimento CapitalFund ciò è possibile.

Guida alla previdenza e agli investimenti

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Certificato: investimento con rischio limitato

Le obbligazioni garantite, come i certificati di Zurich, sono una valida alternativa agli investimenti in azioni e in fondi classici: coniugano sicurezza e rendimento negli investimenti in denaro in modo ottimale.
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Giovane donna che gioca con un cane Border Collie nel parco

Investire per il tuo futuro – anche nel pilastro 3a

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