Consulenza agli investimenti

cellulare con tasso di investimento

Consulenza agli investimenti personalizzata

Il denaro da solo non fa la felicità. Ma con il denaro si possono realizzare i propri sogni, come un viaggio intorno al mondo, assicurare la propria stabilità finanziaria e provvedere alla vecchiaia. Investendo il vostro patrimonio e facendolo lavorare per voi, potrete raggiungere i vostri obiettivi più rapidamente. Noi vi conosciamo e vi offriamo una consulenza completa.

Tutto ciò di cui avete bisogno

Tutto verte attorno a voi e ai vostri obiettivi

Vi forniamo una consulenza personalizzata e allestiamo soluzioni di investimento individuali per voi. Per questa ragione, prima di consigliarvi un investimento, dobbiamo innanzitutto sapere chi siete, a che punto vi trovate e dove volete arrivare.

Equilibrio tra rischi e opportunità

Con le nostre soluzioni sfruttiamo le opportunità di investimento creando equilibrio tra rischi e opportunità. Se desiderate proteggere a 360° voi e la vostra famiglia, potete integrare al meglio la vostra soluzione di investimento con un’assicurazione.

Orientamento al cliente

La trasparenza crea fiducia

Sapete sempre quanto valgono i vostri investimenti e qual è stato l’andamento del vostro patrimonio. Vi forniamo una consulenza individuale e investiamo il vostro denaro in modo che possiate sempre accedervi.

Tutto quello che dovreste sapere sulle nostre soluzioni d’investimento

Con le nostre soluzioni d’investimento puntiamo sempre su investimenti comprovati. L’aumento del valore patrimoniale a lungo termine è per noi più importante di un utile a breve termine. Per questo motivo investiamo il vostro patrimonio secondo il nostro collaudato modello a quattro livelli.

1° livello: garanzia del minimo esistenziale

Sostentamento

Il vostro reddito è il fondamento della vostra sicurezza finanziaria. Di questo fa parte oggi il vostro salario e successivamente le prestazioni di previdenza statali (1° pilastro), professionali (2° pilastro) e private (3° pilastro).

2° livello: costruzione del patrimonio

Costruire patrimonio

Prima di iniziare con la costruzione sistematica del patrimonio, analizziamo i valori patrimoniali e teniamo conto del vostro fabbisogno di liquidità fino al pensionamento. Compreso il finanziamento dell’abitazione di proprietà, se avete un’abitazione di proprietà o desiderate acquistarla.

3° livello: ottimizzazione del capitale

Ottimizzare capitale

Definiamo il vostro profilo d’investitore in base alla vostra situazione personale e ai vostri obiettivi finanziari e decidiamo insieme a voi la vostra strategia d’investimento personale. In questo modo potrete essere certi che la soluzione d’investimento sarà adatta a voi e alle vostre esigenze.

4° livello: individuazione del margine d’azione

Individuare margine manovra

Con il denaro di cui non avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi finanziari nel lungo periodo, potete sfruttare ottime opportunità d’investimento o investire in oggetti da collezione, per esempio in oldtimer o arte.

Caro denaro, dobbiamo parlare

Desiderate sapere e capire come moltiplicare con successo e nel lungo periodo il vostro patrimonio? Abbiamo spiegato e riepilogato in modo comprensibile le basi dell’investimento di denaro. Scaricate ora gratuitamente il nostro e-book «Caro denaro, dobbiamo parlare».

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