Vorsorgeberatung

Frau und Mann mit Hund in Vorsorgeberatung

Kostenlose Vorsorgeberatung

In einem Gespräch beantworten unsere Beraterinnen und Berater Ihre persönlichen Vorsorge-Fragen. Am Ende der Beratung kennen Sie Ihre Vorsorge-Situation und wissen, wie Sie mögliche Lücken schliessen.

Ihre Vorteile

Nach einer kostenlosen Vorsorgeberatung von Zurich können Sie Ihre Vorsorge selbstständig in die Hand nehmen.

Risiken einschätzen

Sie können die finanziellen Folgen einer Erwerbsunfähigkeit oder eines Todesfalls abschätzen. Sie wissen, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um sich dagegen abzusichern.

Lücken erkennen

Sie kennen Ihre individuelle Vorsorge-Situation und mögliche Lücken. Sie wissen, wo Sie den Hebel ansetzen können.

Vermögen aufbauen

Sie verstehen, wie Sie Ihr Geld optimal anlegen können: Für einen grösseren Traum oder, um fürs Alter ein Kapital aufzubauen.

Der richtige Zeitpunkt

Ein Vorsorge-Check hilft in allen Lebenslagen. Dies ist insbesondere dann wertvoll, wenn sich Ihre persönliche wie berufliche Situation verändert. Zum Beispiel:

  • Sie heiraten
  • Sie gründen eine Familie
  • Sie kaufen ein Haus oder eine Wohnung
  • Sie wechseln Ihren Job
  • Sie machen ein Sabbatical

So funktioniert eine Vorsorgeberatung

Der einstündige Termin läuft folgendermassen ab:

1

Unsere Beraterinnen und Berater stellen Ihnen ein paar Fragen, um Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele besser zu verstehen.

2

Dank digitaler Unterstützung verarbeiten unsere Beraterinnen und Berater Ihre Angaben zu anschaulichen Grafiken. Auf diesen sehen Sie Ihre aktuelle Vorsorge-Situation und allfällige Lücken. 

3

Unsere Beraterinnen und Berater zeigen Ihnen, wie Sie diese Lücken schliessen können und beantworten Ihre Fragen.

Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung

FAQ Download

Ratgeber Vorsorge

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Wir bieten eine breite Palette an Vorsorge-Produkten. Bei Fragen beraten wir Sie gerne.
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