Conseil en prévoyance gratuit

Femme et homme avec chien en consultation de prévoyance

Conseil en prévoyance gratuit

Dans un entretien, nos conseillères et conseillers répondront aux questions que vous vous posez en matière de prévoyance. À la fin du conseil, vous connaîtrez votre situation de prévoyance et vous saurez comment combler les éventuelles lacunes.

Vos avantages


Après un conseil en prévoyance gratuit de Zurich, vous pouvez prendre en charge votre prévoyance en autonomie.

Estimer les risques

Vous pouvez estimer les conséquences financières d'une incapacité de gain ou d'un décès. Vous connaissez les possibilités dont vous disposez pour vous en prémunir.

Identifier les lacunes

Vous connaissez votre situation personnelle en matière de prévoyance ainsi que les lacunes éventuelles. Vous savez où placer le levier.

Se constituer un patrimoine

Vous savez comment investir votre argent de manière optimale: pour réaliser un grand rêve ou pour vous constituer un capital pour votre retraite.

Le bon moment

Un bilan de prévoyance vous aide dans toutes les situations de la vie. Il est particulièrement utile si votre situation personnelle ou professionnelle change. Par exemple:

  • Vous vous mariez
  • Vous fondez une famille
  • Vous achetez une maison ou un appartement
  • Vous changez de métier
  • Vous prenez un congé sabbatique

Le déroulement d’un conseil en prévoyance

Le rendez-vous d'une heure se déroule comme suit:

1

Nos conseillères et conseillers vous posent quelques questions pour mieux comprendre votre situation actuelle ainsi que vos souhaits et vos objectifs.

2

Grâce à l'assistance numérique, nos conseillères et conseillers traitent vos informations pour en dégager des graphiques probants qui illustrent votre situation actuelle en matière de prévoyance et vos éventuelles lacunes.

3

Ils vous montrent comment vous pouvez combler ces lacunes et répondent à vos questions.

Questions fréquentes

FAQ Download

Guide de la prévoyance


Vous voulez en savoir davantage sur le thème de la prévoyance? Dans notre article conseil, vous trouverez des infos pertinentes sur le sujet et vous apprendrez comment préparer votre prévoyance intelligemment.
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Le système des trois piliers – aperçu

Que signifient les trois piliers? Qui cotise, et combien? De quoi devez-vous vous occuper? Le principe des trois piliers peut être trompeur. Cet article vous offre un aperçu du système de prévoyance suisse.
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Assurance vie: principe

Qu'est-ce que l’assurance vie - et dans quel cas est-il intéressant de souscrire un contrat? Des réponses claires et concises à vos principales questions.
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Pourquoi est-il intéressant de cotiser au pilier 3a? Quand devriez-vous commencer à épargner? Et quelle est la différence entre une solution d’épargne et une solution d’assurance? Le 3e pilier est un pilier important de la prévoyance vieillesse. Vous trouverez ici les principales informations sur ce thème.
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5 bonnes raisons de souscrire une assurance risque-décès

Un décès est un bouleversement. Soudain, le père, la sœur ou l'époux disparaît et rien n'est plus comme avant.
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Dès que deux personnes partagent leur table et leur lit, ils vivent en concubinage. Toutefois, un couple de concubins ne profite pas de la même protection légale qu’un couple marié. Nous vous expliquons pourquoi.
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En cas d’incapacité de gain à la suite d’une maladie, des pertes financières de l’ordre de 30 à 40 % ne sont pas rares. Vous pouvez les éviter.
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Penser dès aujourd’hui à demain

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